Бывший полковник Саймон Трегарт скрываясь от наёмных убийц, сбегает в другой мир, который живёт по своим законам, законам колдовства. Здесь живут представители различных расс, в жилах которых течёт древняя или молодая кровь, а местами попадаются развалины Древних и места Силы. Волей судьбы он оказывается втянут в войну древнего государства Эсткарп, которое возглавляют колдуньи и неких пришельцев из-за моря, которые зовутся колдерами и которые стремятся к глобальному порабощению тех, кто отличается от них.
Чтобы освободить Лойз, Саймону снова предстоят приключения, в ходе которых он не только побывает в новых уголках Колдовского Мира и познакомится с представителями других населяющих его расс, но и попадёт на главную базу колдеров, уничтожит портал, связывающий мир колдеров и Колдовской Мир, а также уничтожит и саму базу, окончательно избавив Колдовской Мир от колдеров. И всё это не без поддержки верных товарищей по оружию и своей жены-колдуньи Джелит.
