Бывший полковник Саймон Трегарт скрываясь от наёмных убийц, сбегает в другой мир, который живёт по своим законам, законам колдовства. Здесь живут представители различных расс, в жилах которых течёт древняя или молодая кровь, а местами попадаются развалины Древних и места Силы. Волей судьбы он оказывается втянут в войну древнего государства Эсткарп, которое возглавляют колдуньи и неких пришельцев из-за моря, которые зовутся колдерами и которые стремятся к глобальному порабощению тех, кто отличается от них. Испытав невероятные приключения, познакомившись с местными обычаями и оказав неоценимые услуги Эсткарпу, Саймон находит не только свою новую родину, но и новую любовь.
