Москва живёт в страхе. Ни один здравомыслящий человек не выйдет на улицу после наступления темноты. Подвалы и первые этажи покинули все, у кого была такая возможность, потому что чаще всего люди пропадают именно там. Но не смотря на атмосферу страха, накрывшую город, никто ничего конкретно не знает. Лишь небольшая группа людей в курсе происходящего - это Школа охотников, а также их руководство - Штаб, техническая поддержка - Техцентр и закрытый институт помогающих охотникам сенсов - База. И все эти структуры предназначены для уничтожения Тварей - существ, захватывающих человеческие тела и проникающих в наш мир откуда-то ещё, существ, задача которых убить и похитить ещё больше людей, чтобы превратить их в Тварей. Виктор Ларин - мастер собак в Школе и один из легендарных "Детей" сперва подозревает, а потом получает уверенность в том, что в появлении Тварей виноват сам Техцентр, который является самым загадочным объектом в структуре их организации, которая в совокупности называется Проект! Теперь задачей Мастера становится уничтожение Техцентра, чтобы прекратить прорывы Тварей в наш мир и чтобы обратить внимание высшего руководства Проекта и страны на ужасные эксперименты, которые проводит Техцентр.
