Два Игоря - Бойко и Вестгейт, работающих в одной и той же Службе, хотя и в совершенно разных отделах и даже странах, и ничего не знают друг о друге. Но волей их начальства, которое начало вести свою тёмную игру, им предётся встретится как двум родным братьям одного отца и вместе начать работать. Их отношения, которые вначале складываются непросто из-за поведения их отца и накопившихся детских обид, сперва принимают деловой лад, а затем, когда они много раз прикрывают друг другу спину, переходят в новое качество. В безумной череде погонь, убийств и столкновений с новыми врагами, когда оба часто находятся в шаге от смерти, но всё же пытаются выполнить первоначальное задание, они срабатываются и начинают уважать друг друга. Так что когда выясняется, что они всё-таки не родные братья и отцы у них разные, это не мешает им оставаться братьями по разуму, даже когда выясняются многие нехорошие подробности о Службе, в которой они работают и интригах своего руководства.
Москва живёт в страхе. Ни один здравомыслящий человек не выйдет на улицу после наступления темноты. Подвалы и первые этажи покинули все, у кого была такая возможность, потому что чаще всего люди пропадают именно там. Но не смотря на атмосферу страха, накрывшую город, никто ничего конкретно не знает. Лишь небольшая группа людей в курсе происходящего - это Школа охотников, а также их руководство - Штаб, техническая поддержка - Техцентр и закрытый институт помогающих охотникам сенсов - База. И все эти структуры предназначены для уничтожения Тварей - существ, захватывающих человеческие тела и проникающих в наш мир откуда-то ещё, существ, задача которых убить и похитить ещё больше людей, чтобы превратить их в Тварей. Виктор Ларин - мастер собак в Школе и один из легендарных "Детей" сперва подозревает, а потом получает уверенность в том, что в появлении Тварей виноват сам Техцентр, который является самым загадочным объектом в структуре их организации, которая в совокупности называется Проект! Теперь задачей Мастера становится уничтожение Техцентра, чтобы прекратить прорывы Тварей в наш мир и чтобы обратить внимание высшего руководства Проекта и страны на ужасные эксперименты, которые проводит Техцентр.
Начинающий экстрасенс, журналист и простой парень Тимофей Костенко, копнув тему о секретных лабораториях и исследованиях в области программирования человеческой психики, вдруг обнаруживает, что на самом деле жить-то становится непросто. Друзья, коллеги, даже начальство начинают шарахаться от него как от чумного, а скоро он обнаруживает, что кто-то неизвестный начинает пробовать его психику на прочность. Но жёсткое воспитание, полученное в семье с раннего возраста и непростой характер Тима, побуждают его начать своё расследование, в результате которого он обнарживает некий "Проект", поставивший своей задачей тотальный контроль над населением страны, а также интересные материалы, указывающие на то, что сам он является результатом жестокого эксперимента под названием "Дети", целью которого было выращивание мощных экстрасенсов для службы "Проекту". Лишь напряжением всех своих нервных и психических сил и ценой огромных личных потерь, Тимофею удаётся разорвать порочный круг и выскочить из под колпака "Проекта" и спецслужб, которым дано задание его уничтожить.
